CRM 核心概念
不管之後要用 Marketing、Sales 還是 Service Hub，資料底層都是同一套 CRM。搞懂下面四種「物件（Object）」與兩個管理工具，之後每個 Hub 的畫面都會變得容易理解。
四種核心物件
- 聯絡人（Contact）：一個「人」的紀錄，例如姓名、Email、職稱、生命週期階段（Lifecycle Stage，例如「訪客 → 名單 → 合格名單 → 客戶」）。
- 公司（Company）：一個「組織」的紀錄，可以把多個聯絡人歸屬到同一間公司底下，方便 B2B 銷售時看整個帳戶的全貌。
- 交易（Deal）：一筆正在進行的銷售機會，記錄金額、預期成交日期、目前卡在銷售流程的哪個階段。
- 工單（Ticket）：一個客戶服務問題，從建立到結案的處理過程，通常會指派給客服人員追蹤。
這四種物件可以互相關聯（Associate）：一個聯絡人可以關聯到一間公司、多筆交易、多張工單，點開任何一筆紀錄都能看到與它相關的其他資料，不用切換系統查找。
屬性（Properties）
屬性是紀錄在每筆資料上的欄位。HubSpot 內建大量標準屬性（姓名、Email、電話、產業別等），也可以自訂屬性來記錄公司需要追蹤的特定資訊（例如「上次續約日期」「產品使用等級」）。屬性是後續分眾、自動化條件判斷、報表篩選的基礎——沒有把資料填在屬性裡，後面的功能都無從篩選起。
清單（Lists）
清單依篩選條件把符合資格的聯絡人（或公司）自動分組，分成兩種：
- 靜態清單（Static List）：手動加入的固定名單，不會因為資料變動而自動增減。
- 動態清單（Active List）：依條件即時更新，例如「產業＝零售業 且 生命週期階段＝客戶」，符合條件的聯絡人會自動加入、不再符合就自動移除。
清單是後續 Email 行銷寄送對象、Workflows 觸發範圍、銷售名單分派的共同基礎，值得花時間把分眾邏輯想清楚。
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Kevin Stratvert 曾任職微軟產品團隊多年，以講解清楚、步驟紮實聞名。這支影片示範免費 CRM 帳號怎麼開始用：匯入聯絡人、直接在 HubSpot 內寄信、建立工作與交易、管理銷售流程與預估營收，適合對照本頁的物件概念實際操作一次。
下一步
CRM 資料準備好之後，就可以進入各 Hub 的實際功能：先看 行銷 Marketing Hub 學怎麼用這些資料做行銷，或直接跳到 銷售 Sales Hub 管理交易。