序列與工作提醒
交易卡在某個階段最常見的原因不是客戶沒興趣，而是業務忘了跟進。序列（Sequences）與任務（Tasks）就是用來解決這個問題：把「該做的事」systematize（系統化）成可重複執行、不會遺漏的流程。
序列（Sequences）
Sequences 是業務個人的「一對一」自動化跟進工具，設定好一連串的 Email 與提醒後，系統會依排定的時間間隔自動寄出（或提醒業務手動確認寄出），直到聯絡人回覆或退出序列為止。
- 適合情境：陌生開發（Cold Outreach）、報價後的追蹤提醒、demo 後續跟進。
- 與 Workflows 的差異：Sequences 以業務個人帳號寄出、語氣更個人化，且聯絡人一旦回信就會自動從序列移除；Workflows 則是團隊層級的自動化，適合大量、規則化的情境（見 Workflows 自動化）。
- 動態序列（Dynamic Sequences）：可依聯絡人屬性或行為，在序列進行中動態調整後續步驟，是較新的進階功能。
任務（Tasks）
任務是指派給業務個人的待辦事項，可以手動建立，也可以由 Workflow 自動產生（例如「交易超過 7 天沒更新就建立一個任務提醒業務跟進」）。任務會集中顯示在業務的每日待辦清單，也會關聯回對應的聯絡人或交易，點開任務就能看到完整背景資訊，不用重新回想這個客戶談到哪裡。
推薦影音
Getting Started with HubSpot Sequences Training
頻道： HubSpot Hacks（Simple Strat 出品，HubSpot 白金解決方案夥伴） 時長： 約 11 分鐘
示範從零開始建立第一個 Sequence：加入 Email 步驟與提醒任務、設定間隔天數、啟用後怎麼監看聯絡人的序列進度，適合搭配本頁概念直接動手做一次。
下一步
交易成交後，客戶問題往往轉由客服團隊接手：看 服務 Service Hub 了解工單怎麼運作。