交易與銷售流程
交易（Deal）是一筆正在進行的銷售機會，記錄金額、預期成交日期，以及目前卡在銷售流程（Pipeline）的哪個階段（Stage）。把交易與銷售流程設計好，業務主管不用一個個問進度，看 Pipeline 畫面就知道整體團隊的案子卡在哪裡。
設計銷售流程（Pipeline）
Pipeline 是一連串依序排列的階段，代表一筆交易從「剛接觸」到「成交或流失」會經過的過程。常見的階段設計：
設計原則：
- 階段要能清楚判斷：每個階段都該有明確、可觀察的判斷標準（例如「已送出報價單」），不要用「感覺快成交了」這種主觀描述。
- 階段不要太多：太細的階段會讓業務填寫成本變高，也會讓報表變得瑣碎難讀；多數團隊 5～7 個階段就足夠。
- 每個階段都可以設定機率：用來估算整體 Pipeline 的加權預期營收（Weighted Forecast）。
- 可依產品線或銷售模式建立多個 Pipeline：例如「新客戶開發」與「既有客戶續約」用不同的階段設計。
看板視圖與拖拉操作
交易預設以看板（Kanban）視圖呈現，每個欄位是一個階段，業務可以直接把交易卡片拖到下一階段，畫面會即時反映團隊目前的案量分布，是每天站立會議最常用的畫面。
推薦影音
The Official HubSpot Sales Hub Tutorial（官方）
頻道： HubSpot Academy 時長： 約 12 分鐘
HubSpot Academy 官方完整示範 Sales Hub：建立與管理交易、設計銷售流程、搭配任務與郵件追蹤功能，是最貼近目前介面的官方總覽影片。
How To Use HubSpot Deals The Right Way
頻道： On The Fuze（HubSpot Elite 解決方案夥伴，服務超過 1000 家企業） 時長： 約 16 分鐘
On The Fuze 是 HubSpot 官方認證的 Elite 級合作夥伴（全球前 1%），這支影片專講交易物件的正確用法：怎麼設定必填屬性、避免交易資料長期空白，以及銷售流程階段設計的實務建議，內容比官方影片更深入細節。
下一步
設計好流程後，看 序列與工作提醒 了解怎麼讓交易不會卡在某個階段忘記跟進。