報表與儀表板
行銷寄了多少信、業務推進了多少交易、客服結了多少工單——這些動作都會留下資料，而報表與儀表板就是把這些資料變成可以看懂、可以拿去開會的畫面。
報表（Reports）
HubSpot 的報表建立在 CRM 資料與各 Hub 的活動紀錄上，主要有兩種建立方式：
- 單一資料來源報表：針對單一物件（例如交易）做篩選與分組，例如「本季各業務的成交金額」。
- 跨物件自訂報表（Custom Report Builder）：把多個物件（聯絡人、交易、工單等）合併分析，例如「哪個行銷活動來源的名單，最後成交金額最高」，需要 Professional 以上方案。
常見的內建報表類型包含：Email 成效、網站流量來源、銷售業績預測、客服處理時間等，可依團隊需求直接套用範本再微調篩選條件。
儀表板（Dashboards）
儀表板是把多個報表放進同一個畫面的容器，適合做成團隊每天或每週檢視的「戰情室」畫面。同一個帳號可以建立多個儀表板，依對象（行銷主管、業務主管、客服主管）給不同的預設畫面，也能設定排程自動寄送最新數據到信箱，不用每次都手動登入查看。
先想清楚要回答什麼問題
建立報表前先問自己：「這張報表要回答什麼問題？」再回頭選要用哪個物件、哪些篩選條件。先有問題再做報表，會比先把所有欄位塞進報表再慢慢篩選有效率得多。
推薦影音
2026 HubSpot Tutorial: HubSpot Reports and Dashboards
頻道： On The Fuze（HubSpot Elite 解決方案夥伴）
示範怎麼從零建立自訂報表、組成儀表板，並說明常見的四種儀表板類型分別適合給誰看，內容對應本頁「先想清楚要回答什麼問題」的建議。
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報表的資料品質取決於前面各頁提到的基本功有沒有做好：屬性有沒有確實填寫（見 CRM 核心概念）、銷售流程階段設計得清不清楚（見 交易與銷售流程）。資料乾淨，報表才可信。