Workflows 自動化
如果同一件事你手動重複做了兩次以上，通常就該交給 Workflow。Workflows 是 HubSpot 貫穿行銷、銷售、客服的自動化引擎：設定好「觸發條件」與「執行動作」後，系統會依條件自動幫你執行，不需要人工盯著看。
三個基本元素
- 觸發條件（Enrollment Trigger）：什麼情況下把一筆資料「送進」這個 Workflow，例如「填寫某張表單」「交易進入某個銷售階段」「生命週期階段變成客戶」。
- 動作（Actions）：符合條件後要做什麼，例如寄送 Email、更新屬性、指派任務給業務、加入或移出清單、觸發 Webhook 通知外部系統。
- 邏輯分支（If/Then Branch）：依不同條件走不同路徑，例如「有沒有開信」分成兩條後續動作不同的分支。
常見應用範例
| 情境 | 觸發條件 | 動作 |
|---|---|---|
| 名單培養 | 填寫電子書下載表單 | 依序寄送 3 封培養信，中間穿插等待天數 |
| 業務通知 | 生命週期階段變成「合格名單」 | 建立任務並指派給對應業務 |
| 客戶維繫 | 交易標記為「成交」 | 通知客服團隊、寄送上手指南 |
| 資料清潔 | 聯絡人超過 90 天無任何互動 | 更新狀態屬性、移出行銷寄送清單 |
建立前先想清楚
- 範圍要多小就多小：先鎖定單一明確情境測試，跑順了再擴大，不要一開始就想蓋一個處理所有情況的巨型 Workflow。
- 想清楚結束條件：聯絡人符合什麼條件應該離開這個 Workflow？避免同一人被重複打擾。
- 善用範本：HubSpot 內建常見情境的 Workflow 範本，從範本改比從空白畫布想更快。
付費層級差異
基礎的聯絡人 Workflow 從 Starter 方案即可使用；跨物件（例如同時操作交易與工單）、程式化動作（Custom Code）等進階功能需要 Professional 以上方案，詳見 HubSpot 官方定價頁。
推薦影音
HubSpot Workflows Tutorial: A Step-by-Step Automation Guide
頻道： HubSpot Hacks（Simple Strat 出品） 時長： 約 14 分鐘
同樣由 HubSpot 白金解決方案夥伴 Simple Strat 製作，示範從零開始建立第一個 Workflow：設定觸發條件、加入動作、測試後再啟用，並提醒幾個新手常犯的設定錯誤，適合對照本頁「建立前先想清楚」一起看。
下一步
行銷把名單培養成合格名單後，接下來就交棒給業務：看 銷售 Sales Hub 了解交易怎麼推進。