建立 2026-09-14 更新 2026-09-14

CRM

客戶關係管理（Customer Relationship Management, CRM，模組 crm）用來管「還沒成交」的商機。看板（Kanban）上的每一張卡片是一個商機（Lead / Opportunity），從新詢問推進到贏得或輸掉。成交後再轉成銷售的報價單。

服務業、專案型業務很適合先裝 CRM；已經是「客戶直接下單」的電商，可以晚點裝。

線索與商機

依設定不同，Odoo 可能把尚未確認的詢問叫線索（Lead），確認值得跟進後轉成商機（Opportunity）。小型團隊可在設定裡關掉線索，讓每筆詢問直接當商機，少一個步驟。

商機上最重要的欄位：

管道（Pipeline）的階段應該對應你們真實的銷售步驟，而不是照抄示範資料。常見精簡版：

階段太多，卡片會卡在中間沒人更新。每個階段可設摺轉機率，方便看預測金額。

活動（Activity）是 CRM 能被執行的關鍵：打電話、寄信、下次會議寫在商機上，到期待辦會出現在頂部圖示。沒有活動的商機等於沒人跟。

商機裡用「新增報價」把產品與價格帶到銷售訂單（草稿／報價狀態）。之後以銷售訂單為準；商機標記為贏得。不要在 CRM 與銷售各維護一份互不相干的金額。

flowchart LR
  A[詢問／線索] --> B[商機]
  B --> C[報價單]
  C --> D[銷售訂單]
  D --> E[出貨與發票]