跳轉至

建立 2026-09-14 更新 2026-09-14

銷售

銷售（Sales，模組 sale）管報價單與銷售訂單（Sales Order, SO）。這是 Odoo 最核心的作業之一：確認訂單之後，庫存、發票、甚至製造才有文件可跟。

報價與訂單是同一張單

在 Odoo 裡，報價單與銷售訂單通常是同一筆資料的不同狀態，不是兩張不相干的表。

典型狀態：

  1. 報價（Quotation）：草稿，可改數量與價格
  2. 報價已送出：已寄給客戶
  3. 銷售訂單：客戶確認（或你按確認）
  4. 鎖定／完成：依出貨與開票進度

確認之後，系統依產品類型決定下一步：

  • 貨物 → 產生出貨單（要有 庫存）
  • 服務 → 不一定出貨，可依設定開票
  • 若有 製造 與按單生產路線 → 可能產生工單

開一張報價單（最小步驟）

  1. 選客戶（來自 聯絡人）
  2. 加產品列：產品、數量、單價
  3. 檢查稅、付款條件、交期
  4. 預覽或寄出
  5. 客戶同意後按確認

價格可以來自產品主檔，或價格表（Pricelist）：不同客戶、幣別、數量級距用不同價。先用一張「公開價」價格表就夠。

開立發票政策

設定裡的開票政策會改變「確認訂單後能不能立刻開票」：

政策 行為 適合
依訂購數量 確認 SO 就能開全額發票 服務、預收
依交貨數量 出貨驗證後才能開對應數量 實體貨物、怕沒出就先開票

台灣實務常是出貨後再開發票，多數買賣業選「依交貨數量」。先對齊會計與業務，再改這項設定。

flowchart LR
  Q[報價單] --> SO[確認為 SO]
  SO --> DO[出貨單]
  DO --> INV[應收發票]
  INV --> PAY[收款]

常見卡關

  • 沒有出貨單：產品不是貨物，或沒裝庫存、沒設定路線。
  • 不能開票：開票政策是依交貨，但出貨尚未驗證。
  • 稅是 0：公司 Localization 或產品／客戶稅未設。練習可先用示範稅，正式環境請會計設定。
  • 確認後不能改：這是為了跟出貨／發票一致。必要時用鎖定解除或取消後重開（看版本與權限）。

練習

  • 建客戶與一項可銷售產品
  • 開報價 → 確認 → 看智慧按鈕上的出貨／發票
  • 走完出貨後再開票
  • （選做）從 CRM 商機產生報價

進一步學習