採購
採購（Purchase，模組 purchase）處理「跟供應商買東西」：先詢價，再下訂單，收到貨後入庫，最後對帳付款。它是 銷售 的鏡像：銷售管客戶、採購管供應商，兩邊都依賴同一份 產品 主檔，也都接到 庫存 與 會計。
從詢價到付款
flowchart LR
A[詢價單 RFQ] --> B[確認成採購單 PO]
B --> C[收料調撥單]
C --> D[供應商帳單]
D --> E[付款]| 步驟 | Odoo 裡的單據 | 做了什麼 |
|---|---|---|
| 1. 詢價 | 詢價單（Request for Quotation, RFQ） | 選供應商、產品、數量，可寄信給供應商 |
| 2. 下單 | 採購單（Purchase Order, PO） | 按「確認訂單」，RFQ 變成 PO |
| 3. 收貨 | 收料調撥單（Receipt） | 在庫存模組驗證後，庫存才增加 |
| 4. 對帳 | 供應商帳單（Vendor Bill） | 依採購單建立，核對後過帳 |
| 5. 付款 | 付款 | 沖銷帳單，見 發票與收款 |
RFQ 與 PO 其實是同一張單的不同狀態：確認前叫詢價單，確認後才叫採購單。
事前準備
- 供應商：仍是 聯絡人，不需要另建資料庫。
- 產品：勾選「可採購」，在產品的「採購」頁籤填入供應商、價格、最小訂購量與交期。
- 庫存：貨物產品要裝好
stock，收料才會產生調撥單。服務類產品不入庫，也可以採購（例如顧問服務）。
供應商頁籤裡的價格與交期，會在建立採購單時自動帶入，是節省重複輸入的關鍵。
開一張採購單
- 進入採購 App，新增詢價單，選擇供應商。
- 在訂單明細加入產品與數量，價格與稅金會依產品主檔帶入。
- 按「傳送」可用 Email 寄給供應商；供應商回覆後修改價格。
- 按「確認訂單」，狀態變成採購單。
- 有裝庫存時，畫面上會出現「收貨」按鈕；貨到了就開啟調撥單，填入實收數量並驗證。
- 按「建立帳單」產生供應商帳單，核對金額後過帳。
帳單控制：依訂購量還是收貨量
產品的「採購」頁籤有帳單控制政策，決定什麼時候可以對帳：
| 政策 | 意思 | 適合 |
|---|---|---|
| 依訂購數量 | 採購單確認後就能開帳單 | 服務、預付款、不在意到貨時間 |
| 依已收數量 | 收到貨才能對已收的量開帳單 | 貨物，避免為沒收到的貨付款 |
依已收數量的做法，讓「訂了多少、收了多少、帳單多少」三個數字可以互相核對，是常說的三方比對（Three-way Matching）。
核准與交期設定
在「採購 → 設定」可以打開幾項常用功能：
- 訂單核准：訂單金額超過門檻時，必須由主管核准才能確認，狀態會停在「待核准」。
- 鎖定已確認的訂單：避免確認後被隨意修改。
- 安全前置時間：供應商交期之外，再多抓幾天的緩衝。
供應商的交期加上安全前置時間，就是補貨時系統建議的下單日期。
讓庫存自動觸發採購
不想每次手動開單，可以用庫存的補貨規則（Reordering Rule）：
- 產品的「庫存」頁籤，選擇路線「購買」（Buy）。
- 在補貨規則設定最小量與最大量。
- 數量低於最小量時，系統建議或自動建立 RFQ，補到最大量。
新手先手動開單，確認產品主檔與供應商資料都正確，再打開自動補貨。自動化只會放大錯誤的主檔。
收料不等於帳單
收料驗證會增加庫存，但不會自動建立或過帳供應商帳單。兩件事各自獨立：貨到了要驗證，帳單到了要核對後過帳。
練習
- 建一個供應商，再建一項可採購的貨物產品，填入供應商價格與交期
- 開一張 RFQ，寄出，再確認成採購單
- 開啟收料調撥單，填入實收數量並驗證，確認在手量增加
- 依收貨數量建立供應商帳單並過帳
- 對同一項產品設補貨規則，把庫存降到最小量以下，觀察建議的 RFQ
建議先看
Odoo 官方的採購教學播放清單，由淺入深介紹 RFQ、採購單與帳單。