建立 2026-09-15 更新 2026-09-15

法律與信託

RFC 第五單元處理規劃的最後一哩：文件有沒有法律效力、財產會不會到對的人。顧問不是律師，但必須知道何時該把客戶轉介律師，以及信託、遺囑、保險受益人三者如何搭配。

• 遺囑與繼承：五種遺囑、特留分意識
• 信託實務：三方關係、安養與保險金信託

相關法律入口：民法、信託法、信託業法、保險法。涉外因素另見 涉外民事法律適用法。