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建立 2026-09-15 更新 2026-09-15

影音教學

本分類把「可以坐下來跟著聽的課」集中在一起，用 iframe 內嵌，並用短文說明每支在教什麼。文字教學仍以各主題頁為主；影片是觀念示範，不是把整套認證課程搬進來。

挑選原則：

  1. 認證機構、主管機關委託、大學開放課程優先：CFP Board、信託公會、Khan Academy。
  2. 社群片只收論證清楚、頻道長期做教育內容、且能對上規劃觀念的影片。
  3. 不收明牌、保證報酬、或把槓桿當捷徑的內容。稅率與商品條款會過時，流程與倫理比較耐放。

  • 官方與機構

    CFP Board 七步驟與財務建議定義；信託公會入門系列精選。

  • 中文精選

    「信託來開門」安養、保險金、遺囑與不動產單元。

  • 英文精選

    Khan Academy 時間價值與保險，以及指數化、總經直觀。

官方與開放學習資源

認證與執業標準

CFP Board Code and Standards 與 七步驟指南 PDF。台灣：IARFC、金研院 CFP、FPAT。

信託與金融教育

信託知識推廣 有完整單元與測驗 PDF。Khan Academy Finance 補時間價值與市場直覺。