官方與機構影音
這裡收認證機構與公會委託製作的片子。片長往往很短，目的是對齊定義，不是取代正式課程。
CFP Board：流程寫進倫理
The 7 Step Financial Planning Process
CFP Board。說明執業標準把規劃流程從六步改為七步，並把流程本身當成倫理要求。對應本站 七步驟。
Financial Advice
CFP Board 法務長說明什麼叫財務建議：合理上會被視為「建議客戶採取或不採取某項行動」的溝通，以及對客戶帳戶行使裁量。一般教育與行銷素材不算；所有理財規劃都構成財務建議，但不是所有財務建議都構成規劃。對應 顧問在做什麼。
頻道：Certified Financial Planner Board of Standards。
信託公會：制度入門
金管會信託 2.0 計畫下，信託公會與致理科技大學合製「信託來開門」。以下三支把定義、人生階段與營業信託講完；安養、保險金、遺囑等應用見 中文精選。播放清單入口：信託知識推廣。
單元一：信託制度好處多
委託人、受託人、受益人，以及為什麼「口頭交代」常常執行不了。對應 信託實務。
單元二：信託能滿足人生各階段多元需求
從年輕到退休，信託對應不同照顧與管理需求，破除「只有豪門才用信託」。
單元三：信託業的信託服務專業又安心
為什麼多數家庭規劃會走營業信託（銀行受託），而不是只找親友當受託人。